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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👙👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉🍏👢😡，资产荒趋势依然存在💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞🩱💓🍊，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🥻🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈😈。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😻💌💕。

2、2024年(nian)四季度以来，虽然港股整体表现“可圈(quan)可点(dian)”并大幅跑赢A股，但也(ye)存在一定问题：1）每(mei)次反弹都是脉冲式的(de)冲高回落(luo)，虽然底部(bu)不断抬升，以及2）表现(xian)过于集中在(zai)少数行业甚(shen)至个股且轮动较快，都使得(de)投资者(zhe)在这(zhe)一环(huan)境中要获得超额(e)收益不容易，但反过来，如(ru)果每一波节(jie)奏和主(zhu)线(xian)都能把握准确，那么收益(yi)将会明显放大。