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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金(jin)入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入(ru)；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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