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随着中东紧张局(ju)势缓解，上周股市(shi)创下历史新高，能(neng)源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者(zhe)在为潜在的(de)地缘政治和宏观(guan)经济动荡进行布局。

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“6月脉冲(chong)”在本周(zhou)集中演绎，主因是人(ren)民币的不断(duan)升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同(tong)步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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战(zhan)略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对(dui)比之前震荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化(hua)因素，现在宏(hong)观高频数据(ju)和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、目前来看，全球贸易和(he)关税冲(chong)突迎(ying)来(lai)新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的截止日，若(ruo)未(wei)延期(qi)，部(bu)分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国(guo)对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然(ran)有(you)反复，但(dan)是整体来看对资本(ben)市(shi)场(chang)的影响进一步降低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动降低。