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我(wo)们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正(zheng)意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也会(hui)对(dui)市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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克拉克表示，这也(ye)对极端的投资组合配置产生了影(ying)响。研究显(xian)示，401（k）投(tou)资者中完全不配置(zhi)股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的(de)参与者(zhe)比(bi)例也大幅下降。

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周思聪：上半年港股(gu)市场表(biao)现亮眼，主(zhu)要是(shi)中(zhong)国科技资产价值重(zhong)估、南向(xiang)资(zi)金大量流入，以及港(gang)股长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国内政策的(de)支持也增强了市(shi)场信心(xin)，尽管受关税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的韧性和上(shang)涨态势(shi)。

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2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有(you)单季度营业利润(run)同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比(bi)增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因(yin)子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。