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► EPFR海外资(zi)金配置比例：整(zheng)体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持(chi)消费与能源。除(chu)了汇总全球头部(bu)基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会(hui)披露主动资金对(dui)中国市场整体及行(xing)业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准(zhun)低配中资(zi)股1.14ppt，对等关税后(hou)配置比(bi)例下降。板块层面，年(nian)初以来(lai)配置(zhi)比例增加最多的是科技硬件(jian)与半导体，但(dan)减配消费、能源与原材料。

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潘基文：首先，是“雄心差距(ju)”。许多**在承诺净零目标的同时，仍在批准新的燃煤电厂和化石(shi)燃料项目。这(zhe)与气候科学根本(ben)背道而驰。国际能源署已明确(que)指出：若(ruo)要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再开(kai)发新的石油、天然气或煤炭项目(mu)。然而，煤炭仍是(shi)全球排(pai)放的最大来源，新项目仍不断获得(de)融资，全球大型经济体有责任在本国(guo)以及通过全球伙(huo)伴(ban)关(guan)系引领这(zhe)一转型。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料(liao)价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有(you)望改善，有望迎来(lai)布(bu)局机会。

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国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向，CPO交换机有利于在(zai)scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的建(jian)设更大规模的集群。

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1、中国人民银行货币(bi)政策委(wei)员会召开2025年第二季(ji)度例会。会议研究了下阶段货币(bi)政(zheng)策主要思路，建议加大货币(bi)政策(ce)调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对性、有效性，根据(ju)国内外经(jing)济(ji)金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活(huo)把握政(zheng)策实(shi)施的力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷(dai)投(tou)放(fang)力度，使社会融资规模、货币(bi)供(gong)应量增长同经(jing)济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传(chuan)导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从(cong)宏观审慎的角度观(guan)察、评估债市运行情(qing)况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制(zhi)，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇(hui)市场韧性，稳定(ding)市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保(bao)持(chi)人民币汇率在合(he)理均衡水平上的基本稳定。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🍎🍒👿，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👅💕👜。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👗，解禁规模较2025年6月扩大👛🍄，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🥬🌽🍒。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。