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清越科技在2024年年报中披露🩰👙💖💌👿，在硅基OLED领域🧄👞，公司持续保持技术创新💔，同时积极开拓市场👝🍒，围绕在AR/VR🥔🥥👜💔，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音💝、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🤍🧅💓、越野装备等客户进行深入交流👚💟🧡🍇，配合配套厂商开发FPV眼镜💞，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🍍😠🍌、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍅、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🍈。

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高股息资(zi)产方面，港股通(tong)资金持续涌入，推(tui)动(dong)银行、公用事业等板块股息率(lv)优(you)势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一(yi)步抬升。

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往后(hou)去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有(you)所显现。目(mu)前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是要边(bian)走边看(kan)。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰(rao)动。

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阿勒泰地区地处新疆北部💯，以“金山银水”著称🥭🥒👢💟，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人👅😈。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区😻👄，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、3、庫(kù)存：樣(yàng)本(ben)企業(yè)(ye)庫存仍處(chù)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高(gao)水平。截止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)，衕比增加2.08萬噸，其中內(nèi)(nei)矇(méng)地區(qū)樣本企業庫存(cun)約3.55萬噸，衕比(bi)增加1.9萬(wan)噸。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。