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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰(rao)动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行🧅🧡，不过在传统消费旺季阶段👚，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡👝🥑🩲，整体来看美国原油需求明显低于年初预期😠🥭，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🧅🎒🥿。中国原油加工量连续第四周反弹🍓💌，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤😻，成品油消费明显低于去年同期🥭👗😈🍎，这让炼厂不得不调整生产计划👄🩲🍓。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)(zhang)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、今天在网上看到有(you)人(ren)说跟(gen)着我买阿里，说这话的人都是投机分子！自己不懂的东西(xi)千万(wan)别跟着别人投，拉人壮胆也是没用(yong)的哈，不管(guan)这人(ren)是谁。反过来也一样(yang)，自己懂的东西不怕别人不喜欢，哪怕那人是巴菲特(te)或芒格也没关系。（2014-09-23）

2、值得一提的是(shi)，近几年来，公司重视研发投入(ru)。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投(tou)入分(fen)别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。