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短期铁水暂(zan)无大(da)幅下行(xing)预期(qi)，刚(gang)需支撑仍存；长期来看(kan)，国内钢材终端(duan)需求承压(ya)，粗钢压减传闻(wen)扰动不断，下半年铁(tie)水(shui)产量面临(lin)向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内(nei)焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来(lai)看(kan)煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关(guan)税扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本(ben)面矛盾暂不突出，但(dan)中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压(ya)制盘面(mian)估值，盘面(mian)价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤(mei)进口以及宏观情(qing)绪。

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本周（2025.06.21-2025.06.27💌🍈👠，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍒🧅💔，沪市上市公司累计被调研93次🧄🩳🤍，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🧡。

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对湘雅医院护理员文清莲来说，免陪(pei)照(zhao)护政策让她有了归属感。“以前打零工，没培训、没(mei)标准，收入不稳定。现在医院和公司给我们做(zuo)专科培训，从照护流程到沟通技巧都会系统学习。有(you)了固定岗位和保底工资(zi)，还有专门休息室。”文清莲说。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方(fang)面(mian)，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块(kuai)的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

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