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2、需求：上半年(nian)，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂(li)产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大(da)主材耗(hao)碳酸锂同(tong)比(bi)增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显(xian)，但从库存来看，磷酸铁锂(li)电池库存面(mian)临一定(ding)累(lei)库压力，且动力和(he)储能端(duan)表现明显。终端来看，上(shang)半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万(wan)辆，同比增长41%，乘联(lian)会预测2025年新(xin)能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底，新能源汽车(che)厂家库存和渠道库存延续累(lei)库态(tai)势(shi)至(zhi)88万辆，整体(ti)库存呈现出较大(da)压力。

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短期金融搭台🍊💯🍓，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😡😈🩲🌽，稳定币主题🥦、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥻🍍，待短期市场关注度回落后🥻🍅，仍是配置机会🥦👠。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥥🍋，仍依赖科技产业趋势突破👢。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍌👘。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥿🩰。

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1、我们也可以通过基(ji)金(jin)季报的(de)方式(shi)分析国内公募(mu)基(ji)金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内(nei)地主动(dong)偏股型基金港股持仓占其股(gu)票投资市值比例(li)已经升至30.8%的历(li)史新(xin)高。考虑到基(ji)金名称不(bu)带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部(bu)分投(tou)资者的(de)“子弹”可能没(mei)有想的那(na)么多。

2、方正证(zheng)券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推(tui)出(chu)加速端侧AI推广落(luo)地。根(gen)据维深(shen)预测，随(sui)着更多品(pin)牌厂商的(de)加入(ru)，以及AI智(zhi)能(neng)眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有(you)望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智(zhi)能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。