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▶ 结合工业企业盈利💔💛、库存周期、合同负债增速👜、二季度行业中观景气度等维度💕💞👢，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥦，半导体😈🍌🥦💯、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧡🍓💔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔🌽、电商平台大促👘🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💛🍉、家电🍊🥿👚、家具👚🥑👗🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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平衡(heng)仍为过(guo)剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策(ce)反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预(yu)计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现(xian)为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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展望2025年下半年🍇，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🩲、行业成本压力有所缓解🥭🍌😠🍄💔，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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齐翔(xiang)腾达：为(wei)确保甲(jia)乙酮装置的安全、平(ping)稳(wen)运行(xing)，公司计划于(yu)2025年6月30日(ri)起对6万(wan)吨甲(jia)乙酮装置进行例行停(ting)车(che)检修，预计停车检修时间60天，具体(ti)复产时间以实际检修时(shi)间(jian)为准。

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1、目标明确：再回到目标日期基金🍆🍄。美国人喜欢这类基金，我也一样😈🩰。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元💟🧅👿😻。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥬。