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前期表现：过去两个月整体跑输万得(de)全A指数主要集中在：1）消费服务(wu)领域的白酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸(mao)零售、家居(ju)用品等；2）顺周(zhou)期领域，房地产、工程(cheng)机械、装(zhuang)修建材、钢铁、基(ji)础(chu)建(jian)设等(deng)。化学制药、医疗服务、保险、传媒(mei)、农(nong)化制品、工(gong)业(ye)金(jin)属、石油石化等板块跑(pao)赢万得(de)全A。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这(zhe)一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短(duan)、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素占优。

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WTI原(yuan)油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元(yuan)/盎司。美股三(san)大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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周思聪：目前港股(gu)整体估值情况良(liang)好，无论是与自身相比，还是与其(qi)他国家市场对比，都具有(you)较强的吸引力。从历史数(shu)据看(kan)，当前港股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水(shui)平相对合理，但成长板块(kuai)估值仍(reng)处于历(li)史较低水平。

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1、Counterpoint Research的报告显(xian)示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发(fa)科份额为36％排第(di)一，高通28％，苹果(guo)17％，紫光展锐以10％位列第四。

2、陈健(jian)玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港(gang)股关注(zhu)度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。