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2、需求：上半年下(xia)游开工同比变动不大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外(wai)需，塑料制品以及终端(duan)产品出(chu)口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定(ding)因素，预(yu)计下游制品对聚烯烃需求(qiu)的支撑将(jiang)减弱，但国内逐步进入(ru)消费旺季，内循环和(he)外循环互(hu)补，总需求或仍有支撑。

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值(zhi)得(de)关注的是(shi)，受益于AI算(suan)力需求(qiu)驱(qu)动，数通市场快速增长，仕佳光子(zi)相关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公(gong)司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营(ying)业(ye)收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💕🍇、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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需(xu)求承壓(yā)(ya)體(tǐ)現(xiàn)在美國(guó)(guo)季節(jié)性需求難(nán)(nan)超預(yù)期，中國車(chē)用能源轉型持續(xù)(xu)拕(tuō)纍(léi)需求，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)(xian)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)(jin)一步放大。終耑(duān)需求疲輭(ruǎn)揹(bēi)景下成品油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率提陞(shēng)的承接能力仍相對有(you)限，隨(suí)(sui)着下半年 OPEC+ 增産(chǎn)帶(dài)來(lái)的供應(yīng)壓(ya)力進一步放大，季節性旺季過(guò)后原(yuan)油及成品油庫(kù)(ku)存都可(ke)能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😻🥬、稳健医疗（144家）🥔、京北方（79家）👘、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、中国人民银行货币(bi)政策委员会召开2025年第二(er)季度例会(hui)。会议研究了下阶段货币(bi)政(zheng)策主要思路，建议加大货(huo)币政策调控强度(du)，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引(yin)导金融机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货币供应量增长同经济增(zeng)长、价格总(zong)水平预期目(mu)标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完(wan)善市(shi)场化利率形成传导机制，发挥市场(chang)利率定价自律(lv)机制作用，加强利(li)率政策执行和监督。推(tui)动社(she)会综(zong)合融资成本下降。从宏观审慎的(de)角度观(guan)察、评估(gu)债(zhai)市运行情况，关注长期收(shou)益率的变(bian)化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本(ben)稳(wen)定。