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近期，A股新(xin)股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科(ke)技(ji)在(zai)北(bei)交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行(xing)價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)上漲接近20%。

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1🍍💓👢、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🥝，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置👝🥔🥑、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🥑👅。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍎，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定：責(zé)令大信所改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)(dui)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告籤(qiān)字會計師(shī)郭安靜(jìng)給(gěi)予警告，竝處(chu)以(yi)60萬元罸(fa)欵；對2019年讅計報告籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計報告(gao)籤字會計師硃筴(cè)明給予警告，竝分彆(biè)處以50萬元(yuan)罸欵。

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强势股往往具备(bei)较强的示范(fan)效应，当市(shi)场情(qing)绪处于乐观状态时，强势股的持续(xu)上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计(ji)算指数成分(fen)股的近期(qi)正收益的个数来判断市场(chang)情绪。当市场中正收益的股票逐步(bu)增多时，往往处于行情的底(di)部。同理，当大部分股票(piao)都处于正收益(yi)状态，情绪可(ke)能已经过(guo)热，未来有下跌风险。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性(xing)较大。

2、固收+策略：如(ru)果投资者在追求稳定的同时还想(xiang)争取更高的(de)收益，也可(ke)以结合自(zi)身风险偏好构建一个固收+的投资组合，比如(ru)80%的(de)十年国(guo)债ETF（511260）作为资产底仓，搭配(pei)20%权益(yi)类ETF产(chan)品，定期进行平衡。