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唐晨：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收(shou)益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)(he)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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具体来看🩳，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大😻🥥，盈利有望触底回暖🩳；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍊💛🍓🍄，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥒💛💝，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥝👢，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🧅👡🍍😻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧄👞🍒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧡🤍；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👠🍏🍇，4、5月家具零售同比增速均超20%💓💗👘，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累😡👗。此外受益于金价上涨🍎💛🌽，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥥👝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收(shou)入增速有朢(wàng)(wang)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊(he)利潤(rùn)(run)增(zeng)速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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附近的吴江路，作为传统美食街🥥🥥，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🍒、休憩👗，餐饮店的外摆位也坐了不少人👜👙🥾👘🎒，往店里张望几乎都是人😈💟。

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1、据《华尔街(jie)曰报》周三晚报道，在(zai)最新的招聘行(xing)动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究(jiu)员 —— 曾任职于谷(gu)歌 DeepMind 的卢(lu)卡斯(si)・拜(bai)尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆(mu)・奥特(te)曼称，Meta 首席执行(xing)官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、构造(zao)抱团基金组(zu)合可以帮助我们实时监控(kong)基金抱团程度。具体来说，我们通(tong)过分离度指标作为基金抱团程度的(de)代理(li)变量(liang)。具体计算方式为抱团基金截面收(shou)益(yi)的标准(zhun)差，如果抱团基金组合的截(jie)面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高(gao)，反之表示抱团正在瓦(wa)解。