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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💔🍊💖🥻，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍒。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥿🥥、2）南向资金流向和持仓💘😠、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓👙🍉💕🥭、EPFR行业配置比例💯🍑💟、以及5）估值等多维度刻画。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现(xian)**开(kai)支托(tuo)底经济、消费(fei)出口相(xiang)对强、新(xin)经(jing)济领(ling)域(yu)热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产(chan)压力(li)进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期。

2、主要观点：2025 年新增锌矿产能较多🥻，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🍓👗。国内需求逐渐进入淡季💗🍆🥬👙，锌锭供需过剩局面将逐步体现🍑🧅👡🥿🍓，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。