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“我们照着1921年党成立时所立下的志向一直做下来，一步一步地朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标奋进。”***总书记的话坚定而有力🎒👿🍑。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上(shang)半年港股市场(chang)表现强势(shi)。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等(deng)政策对(dui)冲与AI商业(ye)化加速(su)等(deng)因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势😡👚，主要受到内外部多因素交互影响👜🥬🥦，自去年底投资者意识到经济政策转向后🎒🥥，风险偏好有所上升👗，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来💝🥕🥭，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🤍🥝🍉、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🥭🥒，都推动了港股市场回暖😻👞💛。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅💝🥦。从基本面的角度来看🍏💞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒，使得即将到来的中报业绩期👄🍒，在科技、消费🥭🧅💟🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🍅🥔🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰。在流动性和增量资金方面🥒🥿🍈🥝🌽，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥝🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😡，我们称之为牛市阶段II👡🥝。风格方面🍊🍌🌽👿🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏👘👗👅，7月科技风格占优的可能性较大。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。