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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期(qi)走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💛🍈，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥾。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍏。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🎒。长期来看🧅🥾，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍇🍅。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示👘🤍💔，截至当前💋🥑💘，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🥬🍍💔😈🍏，占年内分红总额比例高达七成🩱🍇🥭。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券💖💟👄、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元💟🍒🍍🥦、10.16亿元、10.01亿元💟💕。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥔💓，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍅👞💌💗，加工费回升顺利🥑，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💗💛🍈🍆👗。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨。

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1、週五(wu)，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森(sen)特對(duì)(dui)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)(guo)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常不錯(cuò)(cuo)的協(xié)議(yì)(yi)”，但在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對(dui)特定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生(sheng)傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)(tan)判。

2、5月民(min)航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口(kou)集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大(da)至10.18%。