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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多的行(xing)业也大多围绕估值合(he)理、业(ye)绩(ji)预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收(shou)益的行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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人们对投资“厉害”与否(fou)往往喜(xi)欢用某段时间的回报的(de)比例来衡量，但这种衡量往(wang)往是不科(ke)学(xue)的，因(yin)为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系(xi)的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进(jin)行判断。我们将(jiang)八均线区间值处(chu)于1/2/3 时对八均线(xian)指标值赋值为(wei)-1，八均线区间值处于4/5/6 时(shi)对八均线指标值赋值为0，八均线区(qu)间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值(zhi)为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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1、今年以来，个股涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增(zeng)量资(zi)金仍然(ran)呈(cheng)现持续流入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种(zhong)因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月(yue)开始，这(zhe)种情况发生的(de)概率越来越高，一旦(dan)发生，我们(men)称之为(wei)进入牛(niu)市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

2、（3）就供需(xu)平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)(xian)減(jiǎn)産(chǎn)(chan)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)加(jia)大。四季(ji)度受枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預(yu)計有所(suo)緩(huǎn)(huan)解。