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2024年四季度以(yi)來(lái)，雖(suī)然(ran)港(gang)股整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股(gu)，但也存(cun)在一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都(dou)昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式(shi)的衝高迴(huí)落(luo)，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)(guo)于集中在少數(shù)(shu)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快(kuai)，都使得(de)投資者在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)得超額(é)收益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)(xian)都能把握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)(hui)明顯(xiǎn)放大。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善(shan)的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥾💯，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍄💔🍏，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍊🧡🩱；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤬👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面😡🥕💯🎒，各类增量资金相对均衡🍄。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🧡😈💟👅，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍒😻🧡；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🩲、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍒💔👛，半导体周期复苏与国产替代加速💛💌🍇🍊🤍，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低(di)。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。