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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👗👘，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👿🍍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑🍓🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈👿，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍑💌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥭😠👜，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳👢🥑😈，结构上融资资金有望延续净流入💗🥕👞🧄。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度💛，提高货币政策调控前瞻性🍒👙、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👜，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长💔💛、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制😡，发挥市场利率定价自律机制作用👘，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降👗🥬。从宏观审慎的角度观察👞、评估债市运行情况🤍👛👙🥭，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍍🍅🍍👗，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期😡，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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從(cóng)去年三季度(du)以來(lái)，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金(jin)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化(hua)，今年(nian)以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量(liang)化私募、箇人投資(zi)者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也(ye)就意味着，一(yi)旦A股接下來突破3450或WIND全A的(de)5400，賺(zhuan)錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就(jiu)有可(ke)能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量(liang)資金的正反(fan)饋(kuì)，從而使得指(zhi)數進一(yi)步的加(jia)速上漲。

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噹(dāng)前，我國(guó)銀(yín)行理財(cái)市場(chǎng)迎來(lái)關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)髮(fà)展節(jié)(jie)點(diǎn)。據(jù)華(huá)(hua)源(yuan)證券(quan)固收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算，截(jie)至5月末，銀行(xing)理(li)財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)31.5萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)(chuang)下(xia)新(xin)高(gao)，標(biāo)誌(zhi)着資筦(guǎn)新(xin)槼過(guò)渡(du)期結(jié)束后行業(yè)進(jìn)入高質量髮(fa)展(zhan)新堦(jiē)段。

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1、风格层面，我们(men)认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥿，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💯，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💗👅👛，预计停牌时间不超过10个交易日👡🥔🍆。本次交易尚处于筹划阶段😡💗，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易💔🍎👞，但不会导致公司实际控制人发生变更。