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据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科(ke)技年报(bao)审计执业未勤勉尽责行(xing)为进行了立案调查(cha)。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年(nian)审计(ji)报(bao)告存在虚假记载，同时(shi)，对星星科技2019年度、2020年年度(du)财务报表审(shen)计中未勤勉尽责。

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不过，是要自己下场再创业，还是出钱攒团队、投资一家做智能电动摩托车的(de)公司？何涛在犹豫，一开始他考虑是否要自己当 CEO——后者(zhe)听起来很像何小鹏早(zao)期(qi)在小鹏汽车(che)的(de)角色。他受何小鹏影响颇深。

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供应方面🥑👢🍑🩲，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩲🌽。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥿🥭💕，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩲👙👞，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🥭🥾，偏乐观的假设下🥾，短期钢企暂无大幅减产的预期💋💋👘，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍑🩱🥦，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🥬💟🍌。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍅🍆，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🥬🍓👝🤍，全球供应释放低于预期🤬🍈，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化🧅🥭👢，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🥾🍊，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、综合以(yi)上，行(xing)业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。