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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🍒🍉🍇🥦，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🌽😈🥝，剩余资金将有序下达🩳👘👅👘。6月24日，中国人民银行😠🍄💗💟、国家发展改革委🧡💯👞👙、财政部、商务部🥝🍄💟🧅、金融监管总局🍈、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🩲👢、挖掘释放居民消费潜力🍎😈、促进提升消费供给效能👙👢🍇、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍒🍅，优化保险保障，积极培育消费需求🧅💟🍊。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍓，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👠。地方上，6月以来🤍🍋，江苏省、广西壮族自治区💞🍅、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🩰🍈🍒。

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（三）安全检查与交通安排(pai)：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时(shi)起位中环1号码头（中西区民辉(hui)街32号）接受安检，后搭乘驻(zhu)香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接(jie)驳船发(fa)船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的接(jie)驳(bo)船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体(ti)发船时间可能(neng)视情调整。

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6月份，随(sui)着外(wai)部干扰因素影响减弱，我国(guo)制造业回(hui)归(gui)正常(chang)运行轨(gui)道，经济内生动力稳定释放，市(shi)场需求整体止降回升，新(xin)订单指数(shu)为50.2%，在连续2个月运行(xing)在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业(ye)出(chu)口也逐步恢复，新出口订单指数连续2个月上(shang)升。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必(bi)会演绎持续(xu)急(ji)涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非(fei)主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、週(zhou)五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等(deng)算力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智(zhi)能全天(tian)下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)成功五(wu)連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲(zhang)超(chao)6%，新易(yi)盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方(fang)、金信諾(nuò)、太辰光等漲超3%。

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