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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅扩(kuo)张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信(xin)用收缩仍(reng)在延(yan)续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差(cha)距上居民和企业感受的(de)回报预(yu)期低于成本，即私(si)人部(bu)门面临的融(rong)资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加杠杆的意愿。解决之道，相比(bi)单纯降低(di)成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期(qi)，这需靠(kao)外力干预（财(cai)政逆周期调节）或新增长点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来(lai)市场表现的脉络：一方面，市场之所(suo)以能企稳(wen)反弹(dan)且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破(po)带来新的投资(zi)方向(xiang)。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政(zheng)策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻底走出收缩。

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