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德固特预计在不超过(guo)10个(ge)交(jiao)易日内披(pi)露本次交易方案(an)，即在7月14日前，按照《公开发行(xing)证券的公司信息披露内容与格式(shi)准则第26号——上市公司重大资产重(zhong)组》的要求，披露相(xiang)关信息(xi)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩰🥝🍊🍈💝，主要受内外需求不足👡💘💝👞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍎🍇，资源品🍓🍊💝💓🥬、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👗💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👝🥾🧅🍇🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄🧅👜😈，半导体💓👠、光学光电子、消费电子🥕🥕🍌💝、运营商💓🍊🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地🍊💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄👚🧅🍓，部分领域景气度有所回暖💝🍑，中报盈利或有改善💌👡💗🍆，如汽车🥦😠、光伏💞🍋、自动化设备等；3）消费服务领域🧡🍌🎒，受益于扩消费政策提振👄🧅、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊👙🥝🍋，其中饮料乳品、农副产品、家电😻、家具、饰品💕🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🍆🧅👘；此外贵金属🍆😻🍌👗、燃气💘🩳🍆😡、电力🍏🍑🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔👡😡🥾，中报业绩有望边际改善🥬👜😈。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显(xian)示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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本周全市场股票池中👘🥦🩳，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🌽、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%👢🍓👿、-0.31%🥑，市场表现为小市值风格🥝；盈利因子获取负收益-0.30%💯；其余风格因子表现一般。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍👗🥭👢。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🩳。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍👚。

2、据Wind数据统计👚，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺🍋🩰👜👚、昇辉科技💗、国投中鲁、东莞控股🥾🩳、梦网科技🍆🍇、邵阳液压、新莱福、沪硅产业🧄🥔、隆扬电子、远达环保👡👞🍒、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺💖💞🥒、科源制药、津投城开🍍🍓👡👛、南京化纤🥕🍇💛💖、建龙微纳、海联讯🩳、天亿马🥒🥿👛👿、华升股份、奥浦迈👗👙、沈阳机床🍋、群兴玩具🥻🤬👄🥿、汉邦高科（**）🥒🍋💝💛🥑、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特💯👢👅、鸿铭股份、至正股份、中科通达👝🌽、晶丰明源、本钢板材👝、厦门港务🍈💗🧡、电投能源🥾🥭🥥、隆扬电子、上海电力、中国船舶🥑、广西广电、安孚科技🩰🍓🍑🩲、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云维股份👡👄💕👘、电投产融😻👗💯、渤海汽车🥾🍈👄、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技🍇🧡🍉、焦作万方、滨海能源（**）、佛塑科技👅💞、南华仪器🥿🍋、天元宠物🥕🥬💖、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微👚🍇、光智科技🤬🍈、海峡股份👘、安宁股份🥕🥾🥝🍊、金利华电、嘉必优、阳光诺和💟🧡🎒、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）🍈💞👅、四川路桥👗💋、综艺股份、海光信息、中核科技🥬👄、天汽模🥿、*ST花王、概伦电子🤬🥬、海航控股🍒🩲💝、狮头股份🍉💘、亿华通-U🥒🥿🩱、迅捷兴🧅👿😈、万向钱潮、海兰信、国科微👛🍈、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：