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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😡，主要受内外需求不足😈💌🥿🍊、价格拖累等因素影响🍈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍑💘😡，资源品、必需消费👿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥔🥝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬，如汽车、光伏🥭👚🍍💓、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬🥻🥑，有望延续两位数增长👙，其中饮料乳品🥻🍋🤍、农副产品😡🥔👙👢🥕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👿💝、农化制品🍋😻🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从调研类型来看💟👄，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🩰🧡👘，投资公司🥬💓💔💖、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%😠🍑。

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锰硅(gui)主产区低开工状态难以长期(qi)维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于(yu)下滑，锰硅供(gong)需缺口或将逐渐(jian)回补。钢厂对原料的补库(ku)积(ji)极性难有超预期的释放(fang)，加之(zhi)交割库库存高企的压制，厂家(jia)端的去库(ku)难度恐将进(jin)一步增加。下半年旺季钢材有望重(zhong)回增产周期，锰硅去库情况(kuang)或(huo)将好转，届时估值或将(jiang)迎(ying)来(lai)短暂的(de)修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐(zhu)渐降至(zhi)低(di)位，需求的(de)走弱将再次加(jia)重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度(du)。综合而言(yan)，下半年锰硅价(jia)格仍将以(yi)承压运(yun)行(xing)为主，整体(ti)价格中枢或较(jiao)当前估值水平进一步下移(yi)，需(xu)持续关注主产区的控产动向。

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