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1、近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与(yu)市场风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故(gu)近期美元资产回(hui)流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对(dui)的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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