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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提(ti)到(dao)“用(yong)好用足存(cun)量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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（1）供(gong)應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部(bu)分産(chǎn)能(neng)復(fù)産，其餘(yú)産能在優(yōu)惠電(diàn)價(jià)下之后(hou)也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)(su)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)(kai)工率較(jiào)(jiao)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電(dian)或綠(lǜ)電，成本較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)(guo)噹(dāng)下價格低迷，豐(feng)水期復産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季(ji)度(du)供應壓(yā)力(li)加大，下半年需關(guān)註價格低位下(xia)硅廠的(de)生産調(diào)整情況(kuàng)。

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4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格(ge)局(ju)之下，还(hai)没(mei)有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说(shuo)，当前价格(ge)基本处在底部区(qu)间震荡(dang)运行，矿(kuang)山运行已经(jing)面临较大的(de)成本压力，而价格上面又受到库存制(zhi)约。当前市场看空(kong)情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳(ao)洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍(reng)然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂(li)价；第二(er)，供应端投产(chan)仍在持续增加，预计明年将(jiang)会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来(lai)看(kan)，矿端(duan)暂时(shi)还未有出(chu)清迹象(xiang)，说明(ming)价格向下仍有空间(jian)，参(can)考澳洲矿(kuang)山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力(li)都比(bi)较大，碳酸锂+锂(li)矿的库存仍在累(lei)库，同(tong)时，如若(ruo)下游消化不畅，正极厂砍单，则会对(dui)锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下，或将下半年(nian)需求前置化。但需要注意的是(shi)，短期来看锂矿价(jia)格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定价(jia)格来看，锂价(jia)支撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本(ben)压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企(qi)将发布(bu)新(xin)的(de)生产指引和成本(ben)指引，需要(yao)关注矿端的(de)变(bian)量是否(fou)能给出价格底部信号。

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新规首日，一(yi)位前往虹桥机场的旅(lv)客表示，机场安检处的确重点检查(cha)充电宝，无3C标识的会被现场拦截，而相机(ji)和(he)其他设(she)备电池暂无要求，现场的“充电宝自弃筐”里堆(dui)满了各种型号(hao)的(de)充电宝。据机场公开披(pi)露，杭州机(ji)场单(dan)日(ri)即拦截3496个不(bu)合规充电宝，多地等机(ji)场收缴量单日(ri)也(ye)均(jun)突破3000个。

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