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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场走势产生显(xian)著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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从历史来(lai)看，历年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万(wan)得全A的概(gai)率也(ye)是60%。在主要宽基(ji)指数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💕💛，如期继续暂停降息💓💕🍉💗。从降息指引来看😠，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🤍。展望未来🩰，鲍威尔提到🍌🥕🍍，只要经济稳固💛🩱，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍄，正确的做法就是保持现状🌽，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2、很難(nán)用一(yi)套框架評(píng)估創(chuàng)業(yè)者昰(shì)否能(neng)從(cóng)二號(hào)位轉爲(wèi)(wei)一號位，劉(liú)元的(de)建議(yì)昰，迴(huí)到(dao)最基本的素質：創業動(dòng)力夠(gòu)不夠強(qiáng)？方曏(xiǎng)夠不夠準？能不能(neng)找到足夠厲(lì)害的伙伴(ban)？以及能不能(neng)堅(jiān)持？