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消息面上，有分析指出(chu)，我国军工企业在无人机、战机等领域的(de)技术优势凸显，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向。当前(qian)军工板块(kuai)业绩底部特征相对显著，因年初以来(lai)各领域(yu)需求已逐步改善(shan)，预计随着订单落地(di)和交付，业绩有望逐季恢复。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持(chi)在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政(zheng)策(ce)制定者(zhe)正聚焦于(yu)酒店、住房等(deng)服务领域推动(dong)的(de)核心通胀高(gao)企问题。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应😈💛👙😠💯、需求🧡🍈、关税🧡💓🥕🩱💕、政策等🤍💯🥻🍊🤬。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽🧄、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🥦🍓😻🧄，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💌👘🩲💌，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍒，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期👛🍏。美豆压榨环节上👞🍇👢，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💌🤍😻，豆粕基差7月预计是低点👿，8月后走强。

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如何把握化工板块反弹机遇🧅🎒👄👢？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示👗，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇👗🌽😈；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工💔👚🍏、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块💝。

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1、阶段I结束往往是(shi)触达了(le)关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在(zai)快速(su)反弹“解套(tao)”后，会(hui)形成比较大的止盈的抛售。从(cong)而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💝。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍌，等待胜率催化；同时🍑🥒💛👙，运用交易指标适度轮动🍄🥻🥕👄、规避过热风险。