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1、宏观🥑。海外方面🩱👢，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👡，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💝🥒🧄。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍏，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥔🥿👚🤬👅，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧅🥾，但若美铜进口量级在百万吨以内👡🍇，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍈👘；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍇，三季度经济数据可能逐步显现🤍💔，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是😻，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍓🥔🥔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👜🧡🍈，基建和制造业投资保持韧性🍉，但地产投资持续拖累🥕👛，消费者信心偏弱👘💯，且抢出口力度开始减弱💌🥔😠🍈，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥕。

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右👞🥥🥾，而WIND全A指数为5400点左右。

2、大公国际预计2025年下半年👠💖🥑👿，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。