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“世界已无暇空等(deng)承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼(hu)吁，“COP30必须(xu)是落实的起(qi)点——不仅是(shi)减排，更是公平、雄心和问(wen)责的起点。”

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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、嘉信理财)交易及衍(yan)生品(pin)策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依(yi)旧呈现出(chu)看涨情绪。因此(ci)我们看到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”