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6月30日🥔💕👢，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次，首次降息可能在9月份进行🍄。 但他也警告称🤬💯，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响，因此决策者应保持灵活性💯。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际😻🍌🍑👢，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据🥦🧡🌽，而不是提前承诺一个宽松的政策路径💖，这样能够防止关税影响滞后出现 💔。 卡什卡利称💔💗🍋，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落👗🥿。卡什卡利补充道😈🍑🍈😡，他预计“两次降息”中的首次💯👿🩲💕，可能在9月份到来💟。先前💋🍍，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期(qi)。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年(nian)內降息(xi)2次的爲(wèi)8人(ren)，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)美聯儲內(nei)部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未(wei)來，鮑(bào)威爾(ěr)(er)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)(dang)前(qian)的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增(zeng)長(zhǎng)，以(yi)及(ji)通脹(zhàng)下(xia)降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更(geng)多信息。

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例如，6月26日(ri)，嘉实基(ji)金公告称，旗下嘉实惠泽灵活配置混合(he)型证券投资基金（LOF）二(er)级(ji)市场(chang)交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢(yi)价。特此提示投资者关(guan)注二级市场交易价格溢价风险，投(tou)资者如果盲目投资，可能(neng)遭受较大损失。

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付倍佳(jia)：海外需关注美国对等关(guan)税落(luo)地(di)情况、美联储降息节点，国内关注财政政策(ce)发力节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金交易活跃度。

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1、2💌👚、需求：国内方面纵观整个一季度🥬💕🥒🍓🍌，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🍌💛🍄，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升💘💯🍋，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🥭。下半年预计整体表现仍较为稳定💗，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况😠。出口方面🩲😡🍊，一季度前半段受BIS认证延期👙，以及关税政策真空期的影响💯🤬，市场有部分抢出口行为🍍👞🍇，出口量同比大幅增加🧄，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🍄🥑👄🥦👢，虽然出口环比表现趋稳👜🥑👢🍇，但较去年仍有较大增幅🍌🍍💖，随着6月底认证的再次延期💋💗，预计下半年出口表现依旧较好👢🍈🍉。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球👜💋🥭，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🥔🥑，互联网、新消费👗🍋🍉、创新药🧅💌💔、新能源车等产业趋势向上🥥👠🥿，优质公司形成基本面与估值“双击”🥦🌽🍇；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👿；三是流动性充裕😻🍆，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🍋，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👢🌽。