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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💛💞👜，截至6月21日🍒🍏👛，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🥔；市净率为1.4倍🍄🍌🍈，低于长期平均0.3倍标准偏差🥑👿。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🧅👝，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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加拿大计划征收的数字税是一家公司在一个(ge)日历年度内从加拿(na)大用户处获得的数字服务收入超(chao)过 2，000 万美元的 3%，支付时间追溯到 2022 年(nian)。这将影响美国科技公(gong)司，包(bao)括亚马逊、Meta、Alphabet旗下的谷歌和苹果等。

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2024年，公司(si)营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万(wan)元，同比增长150.15%。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素(su)影响。三(san)个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气(qi)指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台(tai)大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、有券商人士分析称(cheng)，此次直接收购福可(ke)喜玛(ma)控股权，意味着(zhe)仕(shi)佳光子将进一(yi)步强化(hua)对(dui)上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光(guang)纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高(gao)密度光纤连接器的(de)核心(xin)构造元素，其需求也呈现快(kuai)速增长。

2、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观🥥💋🥝，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥿🤍🍋👘。