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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是(shi)贯穿中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领(ling)域产品催化(hua)频出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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“天下没有不(bu)散宴席，龙美术馆（天地大(da)观）展今晚九点闭馆后就撒(sa)展，三个(ge)多月时间(jian)真快(kuai)，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创(chuang)办人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋友圈发(fa)文说。

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供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配(pei)額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增(zeng)加，但實(shí)際(jì)增量仍需(xu)等待印(yin)尼官方披露(lu)。其(qi)次，印(yin)尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削減(jiǎn)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)(dui)需求的疲輭(ruǎn)，供需整(zheng)體(ti)將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行(xing)。中長(zhǎng)期而(er)言，鎳價(jià)(jia)將處(chù)于市場(chang)供需(xu)過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預(yu)期印尼政筴(cè)(ce)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)(bo)弈(yi)的過程(cheng)。預期政(zheng)筴榦擾的(de)弱化(hua)或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)(duan)陞(shēng)高，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)(guo)繼(jì)續陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

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本周IF当(dang)月合约(yue)上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收(shou)于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基(ji)差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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1、仕佳(jia)光子对(dui)福(fu)可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公(gong)司作为有限合(he)伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

2、除了(le)财政(zheng)赤字(zi)外，特朗普近来还持续(xu)抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的(de)做法，引(yin)发了外界对其(qi)可(ke)能(neng)提前提名一位(wei)美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束。