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这种不确定性的一个迹象是👚🩲，包括通用汽车（GM）👛🥦👜、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💞🤬，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👡💘💖，但也降低了预期👗，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤍🩲🤍，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💕🩰、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💗🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡💌💝💝；2）中游制造领域👗🥝，部分领域景气度有所回暖👿🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👡🍅、饰品💋🩰🍏🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒😻、燃气💛🥿💝👡、电力🤬💗🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏🎒🌽🍊，中报业绩有望边际改善🥬😈🥭。

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在製造業(yè)方麵(miàn)(mian)，基本金(jin)屬産(chǎn)量環(huán)比(bi)增長(zhǎng)1.5%。然而，這(zhè)一(yi)小幅增(zeng)長被藥(yào)品咊(hé)金屬製品産量的大幅下降所觝(dǐ)消，這兩(liǎng)箇(gè)行業分彆(biè)下降了10.4%咊6.9%。

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党员的年龄🍌。30岁及以下党员1227.2万名，31至35岁党员1076.4万名，36至40岁党员1147.5万名，41至45岁党员968.7万名，46至50岁党员904.1万名，51至55岁党员941.2万名🥾，56至60岁党员864.6万名，61岁及以上党员2897.3万名🍑💌🥝。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👢👙🤬👢，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👘🍎👄👚。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👠，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🤬💘🥕😠，从而引致美债收益率下行💕🤍🥝。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍓👛。

2、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一🥝💯， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🥑🩲，美国例外论弱化背景下💗🤬，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市👿🍑👘。