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陈健玮：上半年🥭🍇，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👙👝🥾💝。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥭🥾🍑，国内降准降息🍑🍑、财政发力推动经济温和复苏🍍👚👗，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍑👝，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍏💯、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥕🥻。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥿💗🥬🥥，进一步支撑市场表现👿。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥒💟👜，资金面整体宽松🍏🍎，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏💔，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥔👛😠；市场震荡上行🥦🥒，ETF净赎回规模收窄🍌😻💘；市场风险偏好有所改善🍑，融资资金净流入规模扩大💛💟。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👢💟，资金需求规模低位稳定🍒。展望2025年7月🥿，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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而如中(zhong)际旭创、新易盛、天孚通(tong)信等率先在相关领域布局并与(yu)海外头部客户保(bao)持深(shen)度合(he)作的优(you)秀企业将通(tong)过其技术壁垒进一(yi)步(bu)巩固自(zi)身(shen)优势，抢占市场份(fen)额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏(su)趋势已经较为显著，坚定推荐(jian)算力产业(ye)链相关企业(ye)如光模块行业龙头、以(yi)及光器件。

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许(xu)廷全：下半年市(shi)场(chang)仍有机会(hui)震荡(dang)走高(gao)，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复(fu)，有(you)机会见(jian)到资金进一步回流。今(jin)年以来(lai)，各领(ling)域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵(di)御一(yi)定(ding)程度的市场震荡。

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1、6月(yue)29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)(ji)劃(huà)(hua)在(zai)自本公告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易日后(hou)的3箇月內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式(shi)減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計(ji)不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

2、具体来看，2020年7月(yue)，玄国栋将持(chi)有的福可(ke)喜玛25%股(gu)权以(yi)2476.56万元的价(jia)格(ge)转(zhuan)让给致尚科技(ji)，佛山(shan)优势资本创业投资合伙企(qi)业（有限合伙）将持有(you)的福(fu)可喜玛15%股权以1200万元(yuan)的价格转让；2023年9月(yue)，玄国栋将持有的福可喜(xi)玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以(yi)200万元的价格转让(rang)给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科(ke)技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增(zeng)资800万元，致尚科技(ji)在福可喜(xi)玛股权上投入约为5777万元。