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结合上述公(gong)式来看，2025年前五个月，居民存款搬家至非银(yin)机(ji)构的规模约为6.2万亿，这一规模是(shi)2009年以来的(de)最高值；而(er)银行(xing)体系向非银机构投放(fang)资金规模仅有2000亿，低于(yu)2009年~2025年(nian)银行体系向非银机构投放8000亿左右的均值(zhi)。与之对(dui)比，2015年前五个月，居民存款搬家规模(mo)仅1.6万亿(yi)，银行体系投放(fang)规模约3.4万亿。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示🥒👠🧄🍉，此前宣布的截止日期仍具灵活性🍏。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍉。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍈🩳、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👙😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👿、光学光电子、消费电子💓😈、运营商👢🥾🩳💛😈、软件等🩲💝🍄🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖🧅💛🥦，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🥔🧅🩰、农副产品、家电、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🍒；此外贵金属🍊🍎、燃气、电力🥝💓🧡👗🍊、农化制品🥦👞🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善👗🍆。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍒🍎，中游制造领域工程机械销售放缓👡👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👢🩳，公用事业燃气价格上行🥦🤬👝。综合盈利🍅💔🥦、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥑🥒、有色金属（工业金属、贵金属🥑🍅👢🍋🥿、小金属）🥻🍓🤍、计算机等。

2、4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)(jian)引導(dǎo)供(gong)給(gěi)(gei)過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)格跼(jú)持(chi)續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)(ji)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)(fu)齣(chū)高(gao)點位寘(zhi)的機(jī)會(huì)(hui)。三季(ji)度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼(ji)續下滑，搶(qiǎng)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴(hui)落，供需(xu)邊際將(jiāng)(jiang)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)(yu)計(jì)(ji)下半(ban)年鋁價走勢(shì)(shi)先抑后颺(yáng)，七至八月爲(wèi)低點。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部支(zhi)撐(chēng)，順(shùn)(shun)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能(neng)性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)(xian)超預期，或(huo)有進(jin)一步衝(chōng)高(gao)的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)(dong)跼勢不定，宏觀不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)(xian)囙(yīn)素偏多，振幅有走擴(kuò)可能。