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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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沪铅 2025 年二季度(du)价格运行基(ji)本符(fu)合我们 3 月 23 日发布的 2025 年(nian)一季度策略(lve)报告中的判断，即(ji)供需偏过剩将(jiang)限制上行高度，但再生铅(qian)成本为铅价(jia)提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格(ge)重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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仕佳光子此前表示🍉🧅🍌，公司通过泓淇光电基金🥥🤍，间接投资福可喜玛🍍🤬🥕，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥔。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储(chu)、小金属。

2、据了解，用友网络是一家企(qi)业云服务与软(ruan)件提供商，专注于信息技术在企业与公共(gong)组织应用与服务领域。2022—2024年，公司实现营业(ye)收入分别约为92.62亿元、97.96亿元、91.53亿元(yuan)；对应(ying)实现归属净利润分(fen)别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司(si)实(shi)现营业收入约为13.78亿元；对(dui)应实现归属净利(li)润约为-7.36亿元。