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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布(bu)局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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付(fu)倍佳(jia)：全年港股(gu)市場(chǎng)(chang)或(huo)震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改善，上半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角(jiao)看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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1、本次收购后，省工控(kong)集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东。本(ben)次无(wu)偿划转的实施不会导致公司控股股东和(he)实际控制人发生(sheng)变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实(shi)际(ji)控制人仍为福建省国(guo)资委。

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