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5、 總的來(lái)看三(san)大(da)主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全(quan)毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季(ji)度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季(ji)度(du)看北半(ban)毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期能(neng)否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源(yuan)問題(ti)如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)，食 餹(táng)價(jia)格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産(chan)預期下，單(dān)單昰(shì)(shi)巴(ba)西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放(fang)也不足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)(yun)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段(duan)性利多(duo)來自于甘蔗(zhe)質量不佳帶來的短期(qi)生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹(tang)價差提振、乙醕(chún)轉(zhuan)化槩唸(niàn)又有 新題材等。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会(hui)议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概(gai)率(lv)相对较高。

2、东兴证券指出，我国化(hua)工行业景气有(you)望底部回暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化(hua)工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化(hua)工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前(qian)全球(qiu)能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出(chu)现积极变化。综合来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我(wo)国(guo)化工行业景气有底部回暖(nuan)的迹(ji)象。