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🏮 本周市(shi)场(chang)表现强势，超出我们预(yu)期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军(jun)事冲突趋平稳，特(te)朗(lang)普访华预期(qi)等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公(gong)募新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资(zi)金快速跟随(sui)，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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在上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)指數(shu)相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看(kan)，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加(jia)有利于權(quán)重、質量類(lei)風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢(shi)，指數錶現相對均(jun)衡(heng)，差距不大。市(shi)場6月中(zhong)上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度(du)震盪(dang)調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了多箇指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶(biao)現(xian)較好。

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1、供应：2025年上(shang)半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装(zhuang)置稳定(ding)性(xing)仍有待提升，但(dan)产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新(xin)投产能约280万(wan)吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能(neng)增多，从而减(jian)缓尿素供应提升速度。9月之后(hou)尿素(su)日产(chan)有望继续向上突(tu)破21万吨。11月中旬之后气(qi)头企业将(jiang)进入(ru)季节性限产周期，但预(yu)计供应水平下降幅度有限，日产也仍(reng)将保持同比最高位。另外需注(zhu)意的是，近两年西北地区产能增量较(jiao)大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。

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本周港股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流(liu)入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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