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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高😻👝💞💛💓。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👡，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥝🥻，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👡，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👅🧡🍉，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥔，按这一比例看估值已经合理👿👡👅。

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田希蒙：预计港(gang)股(gu)在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其(qi)板块结构表现或更(geng)受(shou)益(yi)于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约(yue)为10倍(bei)，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、财(cai)联社6月30日(ri)讯（编辑 刘蕊）随着(zhe)今年上半年即将结束，巴克莱分析师表示(shi)，预计美国全面征收关税的影响将在2025年下半年(nian)波及全(quan)球经济。

2、北京商报讯(记(ji)者魏蔚(wei))6月29日(ri)，北京商(shang)报记者(zhe)获悉，上(shang)海龙旗科技股份有限公司(si)(以下简称“龙旗(qi)科技”)向港交所递表招(zhao)股(gu)书。龙旗科(ke)技是智能产品(pin)和服(fu)务(wu)提供(gong)商，为客户提**品研究(jiu)、涉及、制造及(ji)支(zhi)持，根据弗若斯特沙(sha)利文资源，以2024年消费电(dian)子ODM(代工生产)出货量计，龙旗(qi)科技是全球(qiu)第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元(yuan)、271.85亿元和(he)463.82亿元，经(jing)调(diao)整净利(li)润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。