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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央(yang)行(xing)同(tong)步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开(kai)始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代产(chan)品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、消费领域(yu)由(you)Eric Mihelc和(he)Scott Feiler负(fu)责，他们认为部分子行业(ye)受益于(yu)经济复苏(su)，但消费者支出疲软可能限制涨(zhang)幅。