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资本市场方面💕，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🧅👙，在上海设立数字人民币国际运营中心🧡🍄；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動(dong)爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善(shan)，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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2、对荣昌生物而言👝，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日🍏🩲🍊，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市🩱，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🥻。