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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈🍓，他甚至延长了逗留时间🍆🥻，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

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在关税的不(bu)确定影响下(xia)，美联储内部对未来(lai)的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降(jiang)息2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员(yuan)人数增(zeng)加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提(ti)升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预(yu)期，整体降(jiang)息预期变(bian)化不大。

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今年2月👿🥔，于东来赴酒鬼酒考察交流😠🍊🥻。彼时，于东来一行前往湘西🩲🍓，先后参观酒鬼酒文化馆😈🥾🥬、酿酒车间💗、基酒库等😻🥦🥕👜，详细了解酒鬼酒历史文化、发展历程、酿造技艺🍇👘。

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1、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路(lu)，2025年第二季度(du)例會(huì)建議(yì)(yi)加大貨幣政筴(ce)調(diào)控強(qiáng)(qiang)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)(ju)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力(li)度咊(he)節(jié)奏。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍆🍏、上市公司盈利偏弱🍒、政策基调积极、各类主题机会活跃💘👗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄🥑🥥，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🤬💖😻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧅👞👚，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥭👿🍒🍏。但在指数刚突破的2014年7月🥑😻，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥾🍈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💔👝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧄🍓💌，全国各地放开限购👅👿。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍎🥬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。