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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买断(duan)式逆回购(gou)后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来(lai)连续第4个月超(chao)额续作。央行继(ji)续通(tong)过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短期流(liu)动性管理工(gong)具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收(shou)敛。在当(dang)前(qian)经济数据边际(ji)放缓情形下，货币政策(ce)宽松(song)环境有望(wang)继(ji)续(xu)维持，7月资金面有(you)望继续维持(chi)宽(kuan)松。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)(kuan)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主(zhu)要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方(fang)麵，本週各大(da)股(gu)指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資(zi)金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)(jing)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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1、具体来看，饮料乳品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油(you)食(shi)品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以(yi)旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费(fei)偏(pian)弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增(zeng)长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等(deng)需求明显修复(fu)，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业(ye)绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持(chi)20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊👙，引发A股估值重估🥝🍌🍑🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥾💋🥭，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍋👞。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💓👙👄🩰。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💔🍏，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向