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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、1、供给(gei)：新疆产(chan)能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填(tian)补了西南减产缺口(kou)，结构(gou)性过剩矛盾突出。据百川，上半年(nian)国内工业(ye)硅总产量达185.6万吨，环比增长(zhang)21.5%，同比下滑(hua)14.9%；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云(yun)南5 %、四川4.5%；上半(ban)年开炉(lu)量下滑53台至(zhi)215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。