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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💌🍏、价格拖累等因素影响💗🍑。三个月滚动来看👜🤬💘💋，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👗，半导体、光学光电子、消费电子🥔🩳💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎👘🥾，部分领域景气度有所回暖👘🎒🥒💋👙，中报盈利或有改善🥝，如汽车💌、光伏🍑、自动化设备等；3）消费服务领域🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏🥾😈🩳🥥、五一端午等多重假日**🍓👠，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品👢👛🍎、农副产品💛、家电👿🧡👛、家具、饰品🥾👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅💕💗👘、燃气😡🍊🍇、电力、农化制品🥔🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆💗，中报业绩有望边际改善💘。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)(shui)引(yin)髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)(ju)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一(yi)目了(le)然。

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