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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘🩰，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍🍋。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🍍🩲，对短期市场或有扰动👙😻💔👗。第三👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬👜🩳。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 大势(shi)研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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高股息资产方面，港股通(tong)资金持续涌入，推动银行、公用事业(ye)等板块股息率(lv)优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收(shou)益(yi)率有望进一步抬升。

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这一比例大约(yue)是十年(nian)前此类计划数量(liang)的两倍。更(geng)值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划(hua)中，近三分之二(er)将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计(ji)划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计(ji)划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几(ji)乎是(shi) 2015 年选择 6% 或更(geng)高比例的(de)计划数量的(de)两倍。

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