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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、田希蒙：受政(zheng)策托底、技术(shu)革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半(ban)年港(gang)股(gu)市场表现强势。市(shi)场(chang)呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近(jin)30%，以及新消费等板块领涨。尽(jin)管4月受外围(wei)摩擦冲(chong)击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复(fu)，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。